Salesforce per servizi finanziari
Trasforma i tuoi processi con soluzioni Salesforce su misura per banche, assicurazioni e istituti finanziari. Dimentica i sistemi obsoleti: noi ti guidiamo verso l’innovazione.
Vantaggi di Salesforce per le aziende di servizi finanziari
Salesforce trasforma il modo in cui banche, gestori patrimoniali e compagnie assicurative operano e interagiscono con i clienti.
Per le banche, significa automatizzare i flussi di lavoro, offrire un’esperienza integrata tra filiale e digitale, ottimizzare il back-office e ridurre i costi, migliorando il ROI.
Nella gestione finanziaria, consente una visione completa dei dati, pianificazioni mirate, automazione dei processi e consulenze più personalizzate.
Le compagnie assicurative beneficiano di processi più snelli per polizze e reclami, sviluppo di nuovi prodotti basati sui dati e una customer experience su misura.
1,4miliardi
Conti finanziari supportati
188%
14-45%
* Fonte: Salesforce.com
Salesforce: la marcia in più per la tua attività finanziaria
Proteggi le informazioni finanziarie sensibili con i nostri servizi finanziari Salesforce e i protocolli di sicurezza leader del settore.
Unifica i dati dei clienti provenienti da tutta la tua organizzazione per ottenere una conoscenza completa dei tuoi clienti e offrire un servizio eccezionale.
Rispetta le rigide normative finanziarie con le funzionalità integrate di Salesforce per la conformità finanziaria. Gestisci gli audit e invia report di conformità con facilità.
Sfrutta i componenti aggiuntivi nativi di Salesforce come Shield per la crittografia, il monitoraggio degli eventi e gli audit trail sul campo, migliorando la tua sicurezza complessiva.
Una piattaforma CRM progettata per le esigenze specifiche degli istituti finanziari. Salesforce Financial Services Cloud per assicurazioni, banche e finanza include:
- Gestione patrimoniale: Gestire i portafogli dei clienti e offrire consulenza finanziaria proattiva.
- Piani e obiettivi finanziari: Stabilisci obiettivi finanziari, sviluppa strategie per raggiungerli e monitora i progressi nel tempo.
Una piattaforma per la gestione dei processi di vendita, delle opportunità e delle relazioni con i clienti. Caratteristiche di Sales Cloud:
- Automazione delle vendite: Automatizza le attività ripetitive, monitora i lead e le opportunità e concludi gli affari più velocemente.
- Entrate ottimizzate: Monitora le performance di vendita, prevedi i ricavi in modo accurato e migliora le tue strategie di vendita.
Una piattaforma per gestire le interazioni e costruire relazioni più solide con i clienti. Le caratteristiche principali includono:
- Gestione del servizio clienti: Offrire un servizio clienti eccezionale attraverso molteplici canali di supporto.
- Gestione proattiva delle risorse: Monitora gli account dei clienti per individuare potenziali problemi, attiva avvisi automatici e risolvi i problemi prima che degenerino.
Una piattaforma di marketing automation per campagne personalizzate, generazione di lead e coinvolgimento dei clienti. Le funzionalità principali includono:
- Personalizzazione su larga scala:Adatta le tue campagne di marketing alle esigenze e alle preferenze dei clienti.
- Gestione della comunicazione: Connettiti con i tuoi clienti tramite qualsiasi canale, inclusi e-mail e social media.
